Publicerad:
Skicka offerter direkt från OpSynk
Nu kan du skapa offerter i OpSynks manager och skicka dem till kunden utan att lämna systemet. Kunden får offerten som PDF i mejlet och svarar med ett klick. Inga Word-mallar, inga PDF:er att sätta ihop för hand och inget separat offertverktyg vid sidan av.
Offert är ett tillägg som aktiveras per företag.
Så skapar du en offert
Du hittar offerter under Offerter i managerns sidomeny.
- Fyll i grunderna – titel, beskrivning, språk och hur länge offerten gäller. Du kan också ange planerat start- och slutdatum för jobbet.
- Välj mottagare – en kund från kundregistret, eller bara en mejladress om det är en engångsförfrågan.
- Lägg till rader – arbete och material med antal, enhet och pris. Rader kan kopplas till era artiklar, och arbetstimmar markeras för sig. Totalen räknas ut automatiskt.
När du sparar skapas en PDF och offerten mejlas direkt till kunden.
Kunden svarar via en länk
I mejlet finns knappar för att godkänna eller tacka nej. Kunden kommer till en enkel sida där offerten visas – utan att logga in eller installera något. Där står också hur länge offerten gäller. Efter det datumet är länken inte längre giltig.
När kunden har svarat ser du det direkt på offerten i managern, och kunden får en bekräftelse med PDF:en bifogad.
Full koll på alla offerter
Alla offerter samlas i en lista med status, så att du ser vilka som är godkända, vilka som har fått nej och vilka som fortfarande väntar. Gamla offerter kan arkiveras så att listan hålls ren. Behöver kunden mejlet igen kan du skicka om det, och PDF:en kan alltid laddas ner från offertsidan.
Med behörigheter styr du vem i teamet som får skapa, se och redigera offerter.
Varför offerter i OpSynk?
- Mindre dubbelarbete – kunder och artiklar finns redan i OpSynk.
- Snabbare svar – kunden godkänner direkt från mejlet, när det passar.
- Ett enhetligt intryck – alla offerter får samma tydliga upplägg.
Kom igång
Vill ni aktivera Offert för ert företag? Kontakta oss via den inbyggda supporten i managern. Är du ny på OpSynk kan du skapa ett kostnadsfritt demokonto och se hur arbetsordersystemet fungerar.